2017年3月,北京京能电力股份有限公司乐成完成重组配套融资刊行事情,最终刊行竞价效果为4.18元,刊行股数7.18亿股,由中国人寿包管股份有限公司(以下简称:中国人寿)全额认购。本次配套融资较刊行底价每股溢价达0.29元,召募配套资金总额30亿元,成为京能集团旗下上市公司最大单笔股权融资项目,开创了京能集团融资史上一个新的里程碑。
自2012年完成首次重大资产重组,并召募25亿元配套资金以来,京能电力实现了奔腾式生长,装机规模、使用小时、上网电量等谋划指标及资产欠债率、净资产收益率等财务指标近年来均排名地方电力上市企业前线。
为继续推行集团公司解决同业竞争允许,理顺集团公司煤电资产治理架构,进一步提升京能电力的市场竞争力和盈利水平,凭证集团公司统一安排,京能电力会同集团公司相关部分抢抓机缘、认真妄想,审时度势地确定了“京能电力刊行股份及支付现金购置京能集团旗下京能煤电100%股权并召募配套资金”的资产重组计划(以下简称:“二次重组”)。京能电力股票于2015年11月停牌,二次重组事情正式启动。
京能电力的二次重组事情乐成经受住了煤电行业下行周期、羁系政策转变,A股市场大幅下行,刊行底价调解等一系列难题磨练,最终于2016年11月8日获得中国证监会批准,并以2016年12月31日为资产交割日完成了京能煤电100%股权过户。
京能电力随即启动召募重组配套资金的路演推介事情。在集团有关部分、京能电力的配合起劲下,路演事情组在北京、上海和深圳等地共计组织召开36场路演推介会,相同机构投资者67家,充分展示了京能电力在电力上市公司中的较量优势及投资亮点,认真回覆了关于电改政策解读、煤电行业形势以及京能电力未来生长等投资者体贴的问题,大大增强了投资者的认购意向。
配套资金刊行历程中,投资者认购踊跃。中国人寿最终以高溢价获得全额配售,显示了其对京能电力未来生长的充分认可和坚定信心。中国人寿作为海内最大的包管集团,全额认购本次刊行,致力于实现工业资源和金融资源的共赢,为京能电力后续谋划生长提供了强盛的动力,开启了京能电力以融助产的新篇章。
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